Film Qafqaz dağlarında heyvan saxlayan bir çoban ailəsindən bəhs edir. Payızın qəfil gəlişi, dağlara qar yağması, köç yolunun bağlanması çobanı çətin vəziyyətə salır. O, bütün qarğaşasını birdəfəlik apara bilməyəcəyini dərk edib, 14 yaşlı oğlunu yurd yerində qoyur. Yeniyetmə özünü və heyvanlarını həm qar-borandan, həm də obaya hücum edən canavarlardan qorumaq məcburiyyətindədir. Tək qalan uşağa mənəvi dəstək olan dayısının ona bağışladığı körpə quzu və şəkilli dərgi olur.

Filmdə çəkilmiş canavarların təlimi “Animalfilm” studiyası tərəfindən həyata keçirilib.

Çəkilişlər Qubanın Xınalıq və Qalaxudat kəndlərində və Yardımlıda aparılıb.

Rejissor: Yavər Rzayev

Ssenari müəllifi: Yavər Rzayev

Operator: Rəsul Tənhayi

Rəssam: Rafiq Nəsirov

Bəstəkar: Səyavuş Kərimi

Rollarda: Nurəddin Mehdixanlı (Əşrəf), Vəfa Zeynalova, Münəvvər Əliyeva (Əşrəfin həyat yoldaşı), Corc Qafarov (İsmayıl), Rəşad Səfərov, Mehriban Zalıyeva, Aysun Əsgərova, Leyla Məmmədova, Rəşad Məmmədov, Kəmalə Zəki, Qədir Abbasov

Montajçı: Elşad Rəhimov

İkinci rejissorlar: Ənvər Həsənov, Elman Şeydayev

Rejissor qrupu: Elbrus Ələkbərov, Xədicə Qarayeva, Pərviz Həsənov, Kəmalə Zəki

Operator qrupu: Məhəmməd Fəkuri, Əli Mehdəvi

Geyim rəssamı: Nigar Babayeva

Əlbəsə ustası: Füzuli Ağayev

Dekor rəssamları: İbrahim Əminov, Elyaz Səfərov

Qrim rəssamları: Niqora Əhmədova, İradə Gülbabayeva

Qrafika: İqrar Əşrəfzadə

Pirotexnik: Vaqif Qurbanov

Trüklərin quruluşu: Əli Məmmədov

Kaskadyorlar: Etibar Məmmədov, Əhməd Cəfərov, İlham Abbasov, Bəxtiyar Abasov, Əli Məmmədov

İşıqçılar: Anar Almazov, Qabil Yəhyayev

Səs rejissoru: Mehman Nadirov

Səs operatorları: Zaur Məmmədov, Aslan Əlibəyov

Musiqi ifaçıları: Səyavuş Kəriminin idarəsilə instrumental ansambl, Sevda Ələkbərzadə (vokal)

Musiqi redaktoru: Rauf Əliyev

İnzibatçılar: Məhəmməd Ağabəyov, İlqar Musayev (II), Asif Ağayev, Fəxri İbrahimov, Asiman Həsənov, Pərviz Hacıyev

Redaktor: Ramiz Rövşən

Xətt prodüseri: Azər Quliyev

İcraçı prodüserlər: Tofiq Musayev, Cavid İmamverdiyev

Prodüser: Heydər Dadaşov